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財富管理第一步—瞭解財富管理在幹嘛
大部份的人都以為財富管理是有錢人的事，然而，財富管理事實上是協助客戶，透過分析來瞭解該怎麼做才能順利地完成自己的理想目標。
財富管理的流程中，必須要求客戶列出自己在財務上的目標，例如，期望幾歲退休，退休時希望每月有多少生活費，或是財富如何傳承…之類的。
雖然說大老闆們已經累積了一定的資產，但是財富是來自於高風險性的創業或投資，也因為投資或創業而將現有資產暴露在風險中。此時，財富管理就是幫他們守住這些財富，避開其他的危及財富的風險。
反之，對於有固定收入的一般族群，正因為有穩定、可預期的收入，最適合透過分析，來瞭解自己要如何達成理想目標。”方向不對、努力白費！”這句話用來形容財富管理是再適合不過了。
上班族們常懷有創業夢想，卻總累積不到創業基金，有些則擔心自己退休金準備不足。只要透財富管理來協助您分析規劃，您必定能夠設定出合理且能達成的理想目標，然後按步就班的完成目標，這就是財富管理。
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